La ciudad de la felicidad

«La ciudad de la felicidad» es la historia de dos niños, Jimmy y Paul, que el destino y la desgracia han unido dentro de los muros de un terrible orfanato llamado Child House. La Casa de los Niños está dirigida por el igualmente terrible Sr. Snodgrass, que se complace en causarles un malestar extremo, mediante duros trabajos manuales o severos castigos. Jimmy y Paul emprenden una audaz huida, llevándose con ellos al malhumorado perro del Chef, Ben. En sus aventuras, conocen a mucha gente rara y criaturas extrañas en su camino: Skiddy-Biddy-Doodle-Um, Nosey Nerbert, Chumpet el Ogro Gigante, Los Malvados, Miss Lucy y el Parche de Aguja, los Sklib-Globs, Clara la Bruja y muchos otros. Finalmente, se encuentran en la Ciudad de las Lágrimas, antes conocida como la Ciudad de la Felicidad. La gente llora porque el Rey ha sido secuestrado por Clara la Bruja, que ha jurado que el Rey no volverá hasta que un río rodee la ciudad, lo cual es una tarea casi imposible. ¿Cómo lo conseguirán?